Dana anuncia acuerdo global de compra y venta con la división de Driveline de GKN

9 de marzo, 2018

El negocio crea líder global en sistemas de accionamiento de vehículos y propulsión eléctrica
Aumenta significativamente la escala – ventas combinadas de US$ 13.400 millones
Prevé sinergias de costos de US$ 235 millones
Aumenta el beneficio por acción de Dana en 2019

Dana anunció hoy que ha firmado acuerdos definitivos para la combinación de sus operaciones con las de la División de Driveline de GKN. El negocio crea a Dana Plc, líder global en sistemas de transmisión. El negocio total se compone de US$ 1.600 millones para GKN Plc, asumiendo cerca de 1.000 millones de pasivos netos de fondo de pensión y 133 millones de nuevas acciones de Dana Plc emitidas para los accionistas de GKN, evaluadas en aproximadamente US $ 3.500 millones (con base en el precio de la acción de Dana del 8 de marzo de 2018).

De acuerdo con los términos de los acuerdos, los accionistas de Dana serán propietarios de aproximadamente el 52,75% de las acciones de la empresa y los accionistas de GKN, el 47,25%. La empresa combinada, Dana Plc, tendrá su sede fiscal en el Reino Unido, con acciones negociadas en Wallstreet como DAN.

“Esta transacción transformadora y estratégica solidifica a Dana como líder mundial en sistemas de transmisión de vehículos y establece una posición de liderazgo en la propulsión eléctrica, que vemos como el futuro de los drivetrains de vehículos”, dijo James Kamsickas, presidente y CEO de Dana. “Tenemos una larga historia de asociación con GKN y las empresas poseen culturas similares y personas excepcionalmente talentosas. Nuestros negocios altamente complementarios comparten una comprensión profunda de los requisitos a largo plazo de nuestros clientes. Queremos recibir a los equipos de GKN Driveline y la familia Dana juntos, ofrecer valor y crecimiento a nuestros accionistas “.

Razones estratégicas convincentes para la combinación
Aumentar la escala de la cartera:
con ventas de aproximadamente US $ 13.400 millones en 2017, la empresa será líder global en sistemas de accionamiento de vehículos en los tres principales mercados de movilidad – vehículos ligeros, vehículos comerciales y fuera de carretera.

Líder en Electrificación de vehículos: la cartera de tecnología Core eDrive posiciona de forma exclusiva a la empresa para explorar las oportunidades de electrificación en un mercado en rápido cambio con potencial de crecimiento significativo.

Completando la Plataforma: la nueva empresa proporcionará cobertura global a todos los principales clientes con una cartera de productos mejorada, mercados finales equilibrados y una presencia geográfica diversificada – fortaleciendo la presencia de la empresa en mercados clave como China.

Valor de entrega: la empresa combinada tendrá un sólido balance, y la transacción deberá resultar en US $ 235 millones de sinergias de costos anuales dentro de tres años a ser añadidos a las ganancias en el primer año completo.

Keith Wandell, presidente ejecutivo del consejo de administración de Dana, dijo: “Esta combinación de líderes globales resulta en una plataforma única que se beneficia de las principales tendencias de la electrificación y del crecimiento global de los mercados emergentes, apoyada por sinergias sustanciales. Esperamos acoger a nuestros nuevos miembros del consejo y accionistas para crear verdadero valor para todos nuestros stakeholders”.

Con sede en el Reino Unido, GKN Driveline construyó posiciones de liderazgo de mercado en tres segmentos de productos de vehículos ligeros: ejes de transmisión articulados de velocidad constante, sistemas de tracción integral y soluciones de transmisión electrificada. La compañía tiene experiencia en sistemas mecánicos, control electrónico y de software, y particularmente integración de vehículos. La transacción también incluye el negocio Off-Highway Powertrain Services de GKN, especialista en entrega y servicio de energía off-highway.

Con cerca de 35 mil empleados, GKN Driveline opera en 23 países y tiene 61 locales de fabricación, incluyendo una de las mayores empresas de transmisión en China a través de la empresa conjunta, Shanghai GKN Huayu Driveline Systems (conocida como SDS). En 2017, el negocio generó ventas consolidadas de aproximadamente US $ 6,2 mil millones.

Destacados financieros
Dana implementó un financiamiento de deuda comprometido para financiar el pago en efectivo y emitirá 133 millones de acciones de Dana Plc para los accionistas de GKN para consumar la transacción. Esta combinación preserva el sólido balance de la empresa, con una relación EBITDA / débito ajustado esperado (incluyendo la participación de GKN en su joint venture en China, con exclusión de sinergias) de aproximadamente 2.0x.

Dana espera entregar sinergias de costo anual de 235 millones de dólares en un plazo de tres años. La combinación también rendirá beneficios fiscales, creando más valor para los accionistas. La transacción debe traer ganancias por acción de Dana en 2019.

“Creemos que esta transacción resultará en una Dana muy fuerte, tanto estratégica como financieramente, aprovechando la escala global de la empresa combinada, liderazgo de tecnología, balance sólido y perfil atractivo de flujo de caja “, dijo Jonathan Collins, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Dana. “A corto plazo, esperamos que nuestros negocios alcancen los mejores ingresos del capital y continúen en el camino hacia un perfil de crédito de grado de inversión”. Dana espera que la transacción, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias de los accionistas y usuales, en el segundo semestre de 2018.

Acerca de Dana
Dana es líder mundial en soluciones de alta tecnología para mejorar la eficiencia, desempeño y sostenibilidad de vehículos y máquinas motorizadas . La empresa suministra para los mercados de vehículos de pasajeros, camiones comerciales y fuera de carretera, así como aplicaciones de equipos industriales y estacionarios. Fundada en 1904, Dana emplea a más de 30 mil personas en 33 países en seis continentes que se comprometen a ofrecer valor a largo plazo a los clientes. Basada en Maumee, Ohio, EE.UU., la empresa registró ventas de US $ 7.200 millones en 2017. Para más información, visite dana.com.

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